Le temps qu’il passe avec les hippies émousse une grande partie du conservatisme de Milk. Milk rencontre Scott Smith (en), de dix-huit ans son cadet, maillot de foot personnalisé et commence une relation avec lui. La sexualité orale est toujours un délit pénal et, en 1970, près de 90 personnes de la ville sont arrêtées pour avoir eu des relations sexuelles dans les parcs publics la nuit. Endou Mamoru est également libéré du poste de police et Kimura Yousuke l’approche, voulant lui parler d’Ichihoshi.
